2015年8月14日 星期五

跨境電商報告之:跨境電商持續小步快跑,受益於多項扶持政策紅利


本文所涉及的跨境電商,主要是廣義概念上的跨境電商。跨境電商極大的縮短了傳統外貿的供應鏈,省去買賣雙方多個中間環節成本,拓寬了海外營銷渠道,在資源配置和效率提升方面的優勢已得到廣泛認可。從業務模式角度,跨境電商可分為跨境零售電商(B2C及C2C)及跨境B2B電商,其中跨境B2B電商不僅包括通過跨境交易平台實現的線上交易部分,還包括通過線上進行撮合實現線下交易的部分;如根據關境分類,跨境電商可分為出口跨境電商及進口跨境電商。
 一、當前跨境電商發展現狀與趨勢
  ( ) 行業發展現狀
  我國跨境電商行業當前體現出三個特徵:跨境電商交易規模持續擴大,在我國進出口貿易中所佔比重越來越高;跨境電商以出口業務為主,出口跨境電商有望延續快速發展態勢;跨境電商以B2B 業務為主, B2C 跨境模式逐漸興起且有擴大的趨勢。同時,國家政策對跨境電商的扶持力度大幅提高,體現出其作為發展催化劑的重要作用,這為跨境電商未來的發展提 ​​供了必要的內生性動力。
  1 、跨境電商交易規模持續擴大,佔進出口貿易額比例不斷提高
  當前世界貿易增速趨於收斂,為開拓市場、提高效益,越來越多的商家開始著力於減少流通環節、降低流通成本、拉近與國外消費者距離,而跨境電子商務正為此提供了有利的渠道。2012年,我國外貿進出口超過美國,成為世界進出口貿易規模最大的國家。同時跨境電商貿易也快速增長。2014年我國跨境電商交易規模為4.2萬億元,增長率為35.48%,佔進出口貿易總額的15.89%。跨境電商平台企業超過5000家,境內通過各類平台開展跨境電子商務的企業超過20萬家。據商務部測算,2016年我國跨境電商交易規模將從2008年的0.8萬億元增長到6.5萬億元,佔整個外貿規模的19%,年均增速近30%。
 圖1. 2010-2017 年我國跨境電商交易規模圖

 數據來源:國家統計局、艾瑞諮詢、中國電子商務研究中心
  2 、從進出口結構來看,出口跨境電商有望延續快速發展態勢
  我國跨境電商出口占比近九成。從2014年我國跨境電商的進出口結構看,2014年我國跨境電商中出口占比達到86.7%,進口占比在13.3%。預計未來幾年跨境電商進口的份額佔比將逐步提升,隨著網購市場的逐步開放以及消費者網購習慣的形成,未來進口電商仍有很大的發展空間,佔比也將逐步提升,尤其是以海淘為代表的境外購物方式正受到越來越多國內消費者的青睞,所以跨境電商進口份額佔比將會保持相對平穩緩慢的提升。
跨境電商出口方面,出口電商零售部分近幾年規模成長很快,2013 年出口電商零售交易額已達 240 億美元,同比增長 60% ,其中第三方跨境平台類憑藉低門檻、廣覆蓋的特點近年來迅速壯大,其中阿里速賣通已成為全球最大的跨境交易平台,而 Eaby Amazon 也在藉助自身平台優勢將國內產品銷售至海外消費者。隨著物流配套的持續升級尤其是海外倉模式的興起,出口電商在品類與區域擴張上正在加快,而整個支付體系的進一步打通也將有助於跨境購物的便利化與安全化將促進跨境支付業務迎來實質性發展。
  圖2. 2010-2017年我國跨境電商進出口結構圖

數據來源:國家統計局、艾瑞諮詢
  3 、以業務模式來看,跨境電商以 B2B 業務為主, B2C 跨境模式逐漸興起
  跨境電商按照運營模式可分為跨境B2B 和跨境零售 (B2C C2C) 其中,外貿 B2B 在跨境電商中居於主導地位,以阿里巴巴與環球資源為代表的 B2B 模式主要是信息與廣告發佈為主,憑藉收取會員費和營銷推廣費盈利。這是因為外貿 B2B 單筆交易金額較大,大多數訂單需要進行多次磋商才能達成協議,同時長期穩定訂單較多,一般只在線上進行貿易信息的發布與搜索,最終交易在線下完成。
而零售跨境電商直面終端客戶,目前在跨境電商中比重較低。從2014 年我國跨境電商的交易模式看,跨境電商 B2B 交易占比達到 92.4% ,佔據絕對優勢,預計 2017 年我國跨境電商中 B2B 交易占比仍將達到 89% 左右。截至 2014 年,我國中小企業 B2B 電子商務營收規模約為 234.5 億元,同比增長 32%
圖3:2010-2017 年我國跨境電商業務結構圖

數據來源:國家統計局、艾瑞諮詢
  (二)行業未來發展趨勢
  1、跨境電商將在進出口貿易中佔據更加重要的地位
  在經濟全球化趨勢下,伴隨著世界經濟的發展,國際人均購買力不斷增強。同時,網絡普及率提升,物流水平進步,網絡支付環境也得到了長足的改善。這些因素都將有力的促進跨境貿易特別是跨境電商交易的發展。根據之前艾瑞的預測,2017 年我國跨境電商規模將達 8 萬億、複合增速 26% ,行業仍將處於快速增長階段。
  2、跨境電商進口業務比重將提升
  當前我國跨境電商貿易以出口業務為主,2014年出口業務佔比86.7%,而進口比重僅為13.3%。隨著國內市場對海外商品需求的增長,跨境電商進口比重將逐步上升,跨境蒂娜上進出口業務結構將會有一個明顯的改變。
  3、多批次、小批量的外貿訂單需求將不斷提升
  一直以來,由於B2B業務單筆交易金額大、長期穩定訂單多,我國外貿B2B業務在跨境電商中居於主導地位。但金融危機以來,國外企業受制於市場需求乏力和資金限制等問題,未來B2B業務的比重將下降。而與此同時,個人的購買力相對持續穩定,而網絡和物流的發展也為B2C業務創造了條件。因此,多批次、小批量的外貿訂單需求將進一步提高,並成為促進跨境電商發展的重要基礎動力。
  二、跨境電商迎來利好政策爆發期
  ( ) 國務院頻發文力挺互聯網 + 外貿
  2015年7月15日召開的國務院常務會議部署了六項促進外貿的具體措施,具體可歸結為減輕外貿企業負擔和提高通關效率兩個方面。特別是最後一項大力支持外貿新型商業模式,尤其利好跨境電商的發展。
  2015年6月10日,國務院出台《關於促進跨境電子商務健康快速發展的指導意見》,強調促進跨境電子商務健康快速發展,用“互聯網+外貿”實現優進優出,有利於擴大消費、推動開放型經濟發展升級、打造新的經濟增長點。其明確了跨境電子商務的主要發展目標,特別是提出要培育一批公共平台、外貿綜合服務企業和自建平台,並鼓勵國內企業與境外電子商務企業強強聯合。跨境電子商務是“穩增長”與“互聯網+”兩個概念的結合,推動跨境電子商務的發展,將直接帶動我國物流配送、電子支付、電子認證、信息內容服務等現代服務業和相關製造業的發展,加快我國產業結構轉型升級的步伐。未來政府將不斷優化通關服務,逐步完善直購進口、網購保稅等新型通關監管模式,打造符合跨境電子商務發展要求的“一帶一路”物流體系。
  (二)進口商品多項稅收優惠將利好跨境電商
  國務院總理李克強在國務院常務會議上提出稅收調節方案,其中重點包括進口關稅、消費稅等調整意見。在出口持續不振下,擴內需已成為穩增長的有力武器,吸引境外消費回流仍將是擴內需的重要方向。
  ( ) 中韓自貿協定簽署
  中韓自貿協定簽署,在開放水平方面,雙方貨物貿易自由化比例均超過稅目90%、貿易額85%。協定範圍涵蓋貨物貿易、服務貿易、投資和規則共17個領域,包含了電子商務、競爭政策、政府採購、環境等“21世紀經貿議題”。同時,雙方承諾在協定簽署生效後將以負面清單模式繼續開展服務貿易談判,並基於准入前國民待遇和負面清單模式開展投資談判。
  三、領軍跨境電商平台的發展策略
  當前中國跨境電商行業風雲乍起,群雄逐鹿。在激烈的競爭中,不乏脫穎而出的優質企業。最具代表性的當數阿里巴巴、環球資源、蘭亭集勢和焦點科技( 中國製造網 ) ​​。其中阿里巴巴包括 B2B B2C 業務,環球資源和中國製造網主營B2B業務,蘭亭集市主營B2C業務。根據艾瑞諮詢的統計,2014中國第三方B2B總營收市場份額中,阿里巴巴以34.3%的份額獨占鰲頭,而環球資源、中國製造網等企業則分別以5.1%和3.3%的份額緊隨其後。下表列示了這四家代表企業2012-2014年的核心財務指標,通過比較和分析這些指標,我們可以看到,從2012年到2014年,阿里巴巴很好的維持了其在絕對量上的霸主地位,在營業收入、淨利潤、總資產、淨資產等絕對值指標上遠超剩餘三家。而在考量相對值的毛利率和淨資產收益率方面,四家的差距則明顯縮小,環球資源的毛利率跑贏了阿里巴巴。當然,這可能與阿里巴巴體量龐大、管理成本高有關,但從這裡我們也能看到,跨境電商行業競爭仍然非常激烈,電商格局仍然有變動的空間。
  表1.跨境電商業內領軍企業財務指標表
  注:表內數據來自各公司對應年度財報。其中,阿里巴巴以當年3月至次年3月為一個財務年度,其餘公司均以公曆年度為一個財務年度。上表中摘錄的財報數據是以阿里巴巴全部業務為口徑統計的,由於阿里巴巴涉及領域較廣,相關財務數據不能與其他三家企業的數據形成很好的比照關係。故特列舉阿里巴巴跨境電商業務營業收入作為參考,2012財年阿里巴巴跨境電商業務營業收入為37.65億元;2013財年阿里巴巴跨境電商業務營業收入為41.6億元;2014財年阿里巴巴跨境電商業務營業收入為46.8億元。
  (一)阿里巴巴
  阿里巴巴集團註冊成立於1999 年,是中國最大的電子商務企業。阿里巴巴涉足跨境進口電商較深,目前鋪開模式有三種,分別是淘寶全球購、天貓國際、一淘網。
  淘寶全球購主要引進中小海外商品代購商,提供的是一個連接買賣雙方的平台,並不直接參與到海外商品買賣流程之中。全球購設置了現場實拍、海外團、品牌館三大子目錄,現場實拍考慮了消費者對產品真實性的顧慮,海外團一定程度上解決了代購單量小、運費高等問題,品牌館把全球購相關品牌代購商進行分類和梳理,用品牌來提升草根化的全球購給人的質量感覺。
  天貓國際為國內消費者直供海外原裝進口產品。與全球購不同,入駐天貓國際的商家均為中國大陸以外的公司實體,具有海外零售資質,並且在國外有良好的信譽和經營狀況。
  一淘網通過整合國際物流和支付鍊為消費者提供一站式海淘服務。具體說來,是先用技術手段抓取海外商品信息,再通過智能翻譯及人工編輯將商品信息以中文形式呈現,並整合支付服務商、轉運物流服務商實現跨境支付和跨境運輸。
  在2014年的首屆世界互聯網大會上,阿里巴巴集團COO張勇指出,阿里巴巴將把跨境電商作為未來的重要佈局,其中,跨境“雙十一”是一次歷史性的嘗試。阿里通過全球速賣通平台,讓全球更多國家的消費者能夠在這一天通過Aliexpress參與到雙十一節日,並最終點亮了全球217個國家的消費者。關於戰略規劃,從進口角度講,大力發展海淘。一方面,實現支付寶“走出去”,讓支付寶與多國電子商務網站進行對接。另一方面,實現海外商品“引進來”,通過天貓平台,把更多海外商家的商品引到中國。從出口角度講,通過AliExpress開拓和覆蓋海外市場。
  (二)環球資源
  環球資源成立於1970 環球資源是一家多渠道整合推廣的B2B媒體公司,致力於促進大中華地區的對外貿易。公司的核心業務是通過一系列英文媒體,包括環球資源網站、印刷及電子雜誌、採購資訊報告、“買家專場採購會”、貿易展覽會(VirtualExpo,Trade Show)等形式促進亞洲各國的出口貿易。
  在未來規劃方面,環球資源將繼續擴大網上外貿交易中樞業務,在地區及行業層面上充分擴展其範圍,以協助環球資源為貿易社群中所有成員提供一個全套的網絡市場交易中樞。同時,環球資源將繼續發力跨境業務,積極適應經濟全球化的浪潮,大力開拓海外市場。
  (三)蘭亭集勢
  蘭亭集勢成立於2007 ,是整合了供應鏈服務的在線B2C企業,擁有一系列的供應商,並擁有自己的數據倉庫和長期的物流合作夥伴。蘭亭集勢以國內的婚紗、家裝、3C產品為主,這些產品毛利相對來說比較低,其盈利主要來源於製造成本的低廉與價格差。
  蘭亭集勢的企業宣言是“One World One Market”,公司目標是通過創新的商業模式、領先的精準網絡營銷技術、世界一流的供應鏈體系,為全世界中小零售商提供一個基於互聯網的全球整合供應鏈。在近期規劃上,蘭亭集勢希望能把多年來精心打造的配送體系、本地化體系、客戶支持體係以及數據分析系統開放出來,為賣家所用。同時,隨著國家對跨境電商的重視與扶持,蘭亭已經與多地合作,走通了跨境電商出口退稅流程。在不久的將來,平台商家也有望自動享受到跨境電商的出口退稅政策優惠。此外,基於現有顧客群和中國產品的特點,蘭亭集勢的開放平台剛開始將專注於服裝品類,以15%分成方式與商家結算,不收取年費。
  (四)焦點科技(中國製造網)
  焦點科技旗下代表性B2B 跨境電商平台是中國製造網。中國製造網創建於1998年,是國內最早專業從事電子商務開發及應用高新技術的企業之一,主要為中國供應商和全球採購商提供信息發布與搜索等服務,已成為全球採購商採購中國製造產品的重要網絡渠道之一。
  2015年6月,焦點科技境外倉儲、物流系統成功打通,未來公司將在中國製造網上直接提供外貿綜合服務,進一步加速外貿綜合服務平台的增長。除自建海外展示倉外,公司還積極尋找併購標的,籌建海外銷售網絡。同時,焦點科技擬設立互聯網科技小額貸款公司,為中國製造網上企業提供供應鏈金融服務。一方面,可以完善公司的產品服務線,增強客戶粘性;另一方面,將有效增強公司盈利能力。
  四、結語
  總體來說,整個跨境電商行業方興未艾,伴隨著“一帶一路”和“互聯網+”的大趨勢,未來跨境電商將會有更加長足的發展。同時,雖然業內已有阿里巴巴為代表的領軍企業,但其在跨境業務方面還未形成絕對的壓制地位,加之互聯網技術迅速的發展速度,未來跨境電商行業也許會迎來新一輪的洗牌與整合。
(轉載自199IT網)

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